Kunder · Rådgivare

Rapportering för kunderna ni lämnar åt

Regelverks- och GRC-firmor, utlagda compliancefunktioner, fondbolag och redovisningsbyråer som rapporterar — eller granskar — åt kundinstitut.

Problemet är inte en rapport. Det är att bära många institut genom samma två veckor, på olika ramverk och olika referensdatum, utan att metoden bor i en konsults huvud.

Vad som är svårt i dag

  • Varje kunds rapportering bor i sin egen arbetsbok och sin egen mapp, och metoden bor i en konsults huvud. När den konsulten slutar följer kundens rapportering med.
  • Kvartalsskiftet infaller samma datum för alla kunder. Kapaciteten begränsas inte av efterfrågan utan av de två veckor då allt ska in samtidigt.
  • Kunderna ligger på olika ramverk och olika referensdatum, så "samma" mall är inte samma mall — modulversioner överlappar och fel version är ett tyst fel.
  • En avvisad inlämning hos en kund är ert anseendeproblem, inte kundens mjukvaruproblem.

Vad som ändras

  • En arbetsyta med samtliga kundinstitut i, strikt åtskilda — en konsult ser de kunder hen är tilldelad och ingenting annat.
  • Metoden slutar vara tyst kunskap. Mallen renderas ur modellen och kontrollerna är myndighetens egna, så kvaliteten hänger inte på vem som bemannade uppdraget.
  • En ramverksrelease landar en gång, för alla kunder samtidigt, i stället för att appliceras om arbetsbok för arbetsbok.
  • Valideringen går före inlämning, så kvartalstoppen går åt till de anmärkningar som kräver bedömning i stället för till att upptäcka dem efter deadline.

Om debiterbara timmar. Rådgivningsintäkter mäts i tid, och mjukvara som tar bort timmar kan se ut som mjukvara som tar bort intäkter. Vår erfarenhet säger att den bindande begränsningen inte är efterfrågan — den är hur många kunder en konsult orkar bära genom samma två veckor. Att automatisera den mekaniska delen höjer det talet och flyttar de debiterbara timmarna dit kunderna faktiskt värderar dem: bedömningarna, anmärkningarna, dialogen med myndigheten. Vi säger hellre det rakt ut än låtsas att spänningen inte finns.

Licensierad per kundinstitut

Ett avtal per kund skalar inte, och det gör inte en användarlicens heller för konsulter som var och en rör ett dussin uppdrag. Rådgivarlicensen prissätts på antalet kundinstitut ni bär och de returer de är skyldiga att lämna — inte på användare, och inte på hur mycket data som passerar. Att lägga till en konsult, importera en större balansräkning eller lämna en rättelse kostar aldrig mer. Att ta in ännu en kund gör det, och det är samma ögonblick som era egna intäkter växer.

Prissättningen sätts just nu, och vi formar den hellre tillsammans med de första firmorna än annonserar den mot dem. Berätta hur många institut ni rapporterar åt och vilka returer, så har vi samtalet.

Se den på en riktig kundretur

Ta med en kunds rapportperiod så kör vi igenom den — validerad, krosskontrollerad och förseglad — innan något avtalas.

Inled samtalet